10月19日,沃尔沃汽车发布招股说明书,并公布了在纳斯达克斯德哥尔摩交易所首次公开发行的价格区间。
沃尔沃汽车表示,此次在斯德哥尔摩的IPO将发行3.68亿-4.72亿股B类普通股,发行价预计为53-68瑞典克朗/股,对应的总估值为1630亿-2000亿瑞典克朗。股票将于10月28日开始交易,交易代码为“VOLCAR B”。
此外,瑞典吉利控股还将保留增发和超额配售的选项。如果超额配售期权和增发期权全部行使,沃尔沃汽车发行总价值约为337.5亿瑞典克朗,这笔交易对沃尔沃汽车的估值高达230亿美元。
沃尔沃汽车公司首席执行官汉肯·萨缪尔森(Håkan Samuelsson)表示,公布招股说明书是沃尔沃汽车迈向上市公司的又一重要步骤。他们将致力于实现公司的全部潜力和目标,为客户提供可持续、安全的移动出行方案。其目标是到2030年全面实现电动化,专注于快速增长的领域,为股东创造价值。
沃尔沃汽车上市可能是今年欧洲规模最大的IPO之一。10月4日,沃尔沃汽就车曾对外表示,拟进行首次公开募股(IPO)并在纳斯达克斯德哥尔摩交易所上市其B类普通股,新股发行预计将筹集总计约250亿瑞典克朗的资金。本次IPO的筹集资金将被用于将其旗下全线产品转变为纯电动产品。此外,沃尔沃汽车还将投资用于欧洲、美国和中国的电池供应以及电机生产。
据外媒,该公司首席执行官哈坎·萨缪尔森(Hakan Samuelsson)在接受采访时强调,“在2030年成为一家EV制造商是沃尔沃当前战略的重点,公司已经为此而努力的数年的时间,而顺利进行IPO无疑将有助于公司确保顺利转型。”
消息称,沃尔沃准备利用这一次IPO筹集的资金提升产能,并实现年销量翻番,达到120万辆以上。
公开资料显示,沃尔沃创立于1972年,其汽车总部、产品开发、营销和管理中心主要位于瑞典哥德堡。截至2020年12月,沃尔沃汽车在全球雇佣了大约40000名全职员工。汽车生产工厂则分别位于瑞典哥德堡、比利时根特、美国南卡罗来纳州和中国成都、大庆。
1999年,沃尔沃集团将旗下轿车业务出售给美国福特汽车公司。2010年,浙江吉利控股集团斥资18亿美元从福特手中收购了沃尔沃汽车,从而获得了沃尔沃轿车品牌的拥有权。
沃尔沃曾有两次尝试登陆资本市场的经历。2018年,沃尔沃曾计划在2018年独立上市;2020年,沃尔沃计划通过与吉利合并的方式,在港交所上市。遗憾的是,两次上市计划都因各种原因搁浅终止。