日前,国内上市公司S*ST前锋(600733.SH)发布公告,董事会审议通过了股权分置改革与重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金等一揽子议案,这意味着北京新能源汽车股份有限公司将通过重大资产重组的方式登陆资本市场。

根据公告方案,首先S*ST前锋上市公司全体非流通股股东向流通股股东,以每10股流通股获送4股的方式支付股改对价;股改完成后,S*ST前锋拟以37.66元/股的价格发行股份购买北汽新能源全体股东所持北汽新能源100%股权。

股改送股与重大资产重组交割完成后,S*ST前锋以资本公积金向全体股东每10股转增20股。同时,上市公司拟以询价发行的方式向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过20亿元,用于北汽新能源北京新能源创新科技中心项目、北汽新能源C35DB车型项目、北汽新能源N60AB车型项目、北汽新能源N61AB车型项目。

本次股改及重组后,北汽新能源将成为上市公司的全资子公司,S*ST前锋虽然将“跨界”成为纯电动新能源汽车整车制造商,但因实际控制人未发生变更,故不构成借壳上市。

据悉,S*ST前锋作为两市仅剩的两家未股改的“钉子户”之一,股改事宜已停滞了至少10年,2017年12月26日前锋股份公告控股股东国有股权无偿划转给北汽集团。北汽集团接棒后快速推出了股改与重组落地方案,给多年苦守前锋股改的股东们一剂实力强心针。

股改方案中显示,公司选取25家上交所同类型上市公司的股改方案进行比较后发现,市场上可比案例的平均送股比例每10股送2.81股,而本次前锋股份送股比例为每10股直接送4股,远高于平均值,也高于前段时间另外一个股改“钉子户”S佳通被否决的股改议案10股间接送3.00004股。同时,股改及重组交割之后,上市公司将会以资本公积每10股转增20股来进一步摊薄股价以增加流动性,新能源汽车资产的注入,本次S*ST前锋股改方案被市场称为是北汽集团送给前锋股东的新春大礼。

本次股改及重组完成后,被市场所高度关注的北汽新能源将作为上市公司的全资子公司,将成为中国资本市场新能源整车第一股。

北汽新能源主营业务为新能源汽车与核心零部件的研发、生产、销售和服务,是国内少数掌握纯电动汽车电池、电机、电控三大核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车企业,已在25个省市直辖市完成了销售和服务网络的铺设,产品销往全国。

通过这次交易,上市公司S*ST前锋的主营业务将由房地产开发转变成新能源汽车与核心零部件的研发、生产与销售,完成关键战略转型。同时,S*ST前锋未来整体的管理架构也会进行相应调整,增强抗风险能力,提升公司的核心竞争力和整体实力,也将带给投资者更为稳定、丰厚的回报。