依据创业板股票发售上市审核信息:13日,江铃汽车集团有限公司有限责任公司(下称“东风集团”)登录创业板股票的IPO申请办理已得到审理。
招股书表明:东风集团本次募集资金做到210亿人民币,相比于10月15日上市敲钟的银龙鱼(300999.SZ),还出多了70多亿元。这也是现阶段创业板开板至今拟募集资金较大的一单IPO。
一般来说,创业板公司先发募集资金大多数在10亿美元下列,反映自主创业的特性。在金龙鱼上市以前,也仅有俩家创业板公司先发融资超出50亿人民币,银龙鱼先发募资138亿,超越了千亿门坎,而假如东风集团取得成功发售,则将该纪录更新至200亿。
东风集团是中国销售量排名前三的汽车公司,在比亚迪集团、一汽集团下,东风汽车集团以上。控股股东为国务院国资委,大股东为车风汽车公司有限责任公司(下称“东风汽车公司”)。
2005年12月,东风集团股权(00489.HK)初次公开发行H股个股并在香港交易所发售,本次重归A股,东风集团挑选了创业板股票。
特别注意的是,早在1999年7月27日,东风集团的合伙企业东风有限的分公司江铃汽车(600006.SH)于创业板上市,其关键对焦于轻形商用汽车,商品包含轻卡货车和轻客。而东风集团的核心业务为商用汽车业务流程、新能源客车业务流程、车辆金融产品以及他业务流程。
而比亚迪汽车也在最后的冲刺“科创板上市白车身第一股”,募集资金200亿人民币。
销售量前三身后的独立新能源客车薄弱点
招股书表明:2019年,东风集团白车身销售量293.2万台,位居中国汽车制造业企业销售量排行第三位,市场份额为11.38%。
东风集团的公司股权结构也非常简单,此次发售前的股本为86.16每股公积金,在其中,大股东东风汽车公司持仓66.86%,H股占有率33.14%。
本次210亿的募投新项目主要包含:岚图知名品牌高档新能源车新项目、新一代车辆和展望科研开发新项目及其填补营运资本。在其中,70亿人民币用以岚图新能源车新项目,占有募集资金的1/3。
2022年7月,东风集团宣布发布新能源客车知名品牌“岚图”,目前为止,“岚图”已经完成第一期7款新能源车产品策划,方案第一款发布高档新能源技术SUV车系H97。
招股书表明:“岚图”新项目的总投资达到110亿人民币,东风集团对于此事也是合理布局已久,期望颇深。