基本方案集资款20亿美金，预估本季度可在香港交易所发售

上海汽车有限责任公司（下称北汽股份）近日提交赴港上市申请办理，基本方案集资款20亿，预估本季度可在香港交易所发售。

两位贴近新项目人员向财新新闻记者表露以上信息。北汽股份7月2日在港交所网站上上传了招股书原稿。依据香港交易所4月1日起实行的保荐人最新政策，新的发售申请办理在通过“三天复检”后务必同歩公布基本招股说明书材料。

公示公告的招股书原稿指，城市化进程下销售市场提高发展潜力极大，我国新能源客车销售市场2013年覆盖率为7.2%，远小于完善经济大国30%到60%的区段；新能源客车价钱除于平均GDP参考值也在逐渐减少，2009年至2012年间已由4.1降到3.1，完善销售市场表明该参考值在2至3中间时，新能源客车覆盖率会大幅度提高。

此次IPO所得的账款将一部分用以投资额达331.6亿人民币的固投，用以开发设计上海汽车新能源客车，及其发展趋势营销网络。

汇丰银行、瑞士银行、德意志银行及其中信证券国际性出任发售保荐人。

北汽汽车的发售方案提前准备已久。北京汽车集团常务副总经理韩永贵早期曾表明，企业将在发售时机成熟后，找寻黄金时间登录金融市场，这在其中标准包含自有品牌在市場上总计一定销售量，及其中外合资企业业务流程能划入合并报表，且提供较高市净率。

上年1月，北汽股份从母集团公司回收北京奔驰50%股份，并于上年11月进一步加持至51%，北京奔驰变成其附设企业，划入到集团公司财务报告。据华通人统计分析，依照2013年销售量测算，北京奔驰是我国合资企业奢华新能源客车销售市场第三大生产厂家，占15.3%的市场占有率。

招股说明书文档公布，北汽股份2013年所属公司股东纯利润约为27.76亿人民币，在其中北京奔驰变成附设企业期内所属公司股东纯利润约占1.27亿人民币。

东风起亚则是北汽股份与现代车的合资企业，其通过附设企业北汽汽车项目投资拥有东风起亚50%股份。据华通人统计分析，东风起亚是2013年我国销售量第二大的合资企业新能源客车知名品牌，在合资企业中高档销售市场占据10.6%的市场占有率。

招股说明书文档表明，现阶段上海汽车集团旗下独立新能源客车知名品牌包含绅宝、北京市和威旺，三个知名品牌2013年销售量各自为1万、6.03万和13.03万台。

招股说明书文档表明，发售前，北京汽车集团是北汽股份大股东，拥有后面一种55.22%的股份，戴姆勒公司则于上年2月做为IPO前战略投资入股投资，拥有北汽股份12%的股份。