上证指数收涨近2%，创业板指涨1.55%。机械、汽车、军工、白酒、证券、石化涨幅靠前，钢铁、煤炭、芯片走弱。两市成交额突破1.5万亿元。

建材ETF(159745)涨6.47%，汽车ETF(516110)涨5.73%，军工ETF(512660)涨5.39%

数据来源：Wind

上涨原因：政治局会议释放持续宽松信号

消息面：政治局会议释放挖潜内需、强化科技创新和产业链韧性信号

对于当前宏观环境和下一步工作方向的判断，会议指出，“当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展。”

根据中信建投研报，会议提出，挖掘国内市场潜力，加快发展新能源汽车、加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。

汽车板块：基于车企传统汽车+新能源汽车两步走的布局，在传统燃油汽车作为保障，新能源汽车得到大力支持和发展的情况下，从基本面来看，未来有比较好的成长性，在今日消息催化下，估值得到了较大的上涨。在大宗商品这一板块，政治局会议传递出两条重要信息：控制价格上涨+减产或不及预期。成本端的压力边际缓和。

建材板块：本次会议强调“国内经济恢复依然不稳固、不均衡”，会议指出将加快推进“十四五”规划的重大工程项目建设，作为传统财政政策的工具，基础设施建设或是短期内保障经济增长的一个手段，未来有望将此作为经济刺激的方法。因此，建材板块或将从中受益，股价反映了市场对此的期望。另外，河南灾情造成的基础设施的破坏将会导致未来迎来一轮基建投入，从而建材龙头企业或将从中获利。

军工板块：基本面强劲表现持续支撑股价。从中报的披露情况来看，今年的中报净利润增速的中位数高达60%。其增速是技术的升级、自主可控性提升和订单外溢三方面叠加而成, 在中美博弈的大背景下,供和需两方面都给军工行业带来了一个历史性的机遇。

军工行业可持续性强: 从产能的角度来说，目前军工行业的产能处在扩产早期，整个行业增速的高点预估是在2024年，短期军工行业的增速下滑概率极小; 从利润率的角度来说，主机厂的利润率因为业务质量和资产质量的提升而上升，而民营企业虽然存在产品售价降低的可能性，但其成本下降和售价下降基本可以抵消。