2016年1-5月皮卡车市场运行态势分析

A、整体皮卡市场运行态势分析 2016年5月全国主流与非主流皮卡车企共计产车23435辆、同比增长-1.39%，1-5月累计生产119313辆、同比增长-3.09%；

今年5月，国内皮卡车企共计售车28043辆、同比增长10.83%，1-5月累计销售141184辆、同比增长-2.5%。由此可见，前五月累计销量大于产量，这说明皮卡车企整体在削减库存量中，极有可能是一些少量的国III车型以及滞销车型。

从今年1-5月份皮卡销路走势及分月销量同比和分月销量环比来分析，前四个月分月销量处于历史同期最低水平，直至五月份才见销量略超同期水平。由此可见，国家对四省皮卡进城解禁试点工作的收效成果并不大，唯有在全国范围内全面解禁才能真正促进皮卡车市场大发展，产销量才会大幅度提升。

从以上历年皮卡车企分品牌销量排序与以下历年各皮卡品牌市场份额占比分析，销量前六位的市场格局比较稳定，但前三和前六名销量排序却处于经常变化中。与此同时，江西五十铃皮卡、江淮皮卡、江铃集团轻汽皮卡和长安皮卡这四匹销量“黑马”在市场中起到了“鲶鱼效应”，搅动了原有市场的整体格局。从目前的市场情况看，在未来很可能还将会有2-3家传统皮卡车企退出市场，有1-2家准皮卡车企进入市场，希望能在国内皮卡市场分得一杯羹。

B、主要典型皮卡品牌驱动形式及燃料形式分析

10多年来，长城皮卡一直是中国皮卡车市场销量最大和市场份额占比最高的品牌，其市场与品牌地位似乎牢不可破；中兴皮卡是中国第一家生产皮卡的车企，20多年来，在中国皮卡车市场销量与市场份额比重一直位居前列。因此，对这两家市场与产品比较稳定的典型皮卡车企进行有关驱动形式及燃料形式的分析与研究，基本可以代表当下国产各品牌皮卡车产品在这两个方向发展的趋势。

A、长城风骏系列皮卡

从上图可以看出，汽、柴油机型的两驱皮卡和四驱皮卡市场销量与增长率总是处在此消彼涨的发展态势，但也不难发现近年来的四驱汽、柴油机型皮卡的市场份额比前几年扩张了一些，尤其是风骏四驱柴油机型皮卡最为显著，预计这一趋势在未来将会愈加显著。

将2010年至2014年作为统计时段，在这5年间，风骏柴油机型皮卡销量逐年加大，汽油机型皮卡相反；自2014年至今，汽油机型皮卡止跌回升的平稳发展态势明显，这可能与国III、 国IV的实施有着很大的关联性，而其他品牌这种汽、柴油机型皮卡的发展态势变化更加显而易见。

从以上两张图表可以看出：长城风骏两驱柴油机型皮卡自2011年至2014年增长较快，去年至今销量大滑的原因可能一是整体商用车市场在严重下跌，二是与国IV、国V排放有直接关联性，一些用户选择了购买汽油机型皮卡为的是好上牌。而汽油机型皮卡的销量涨跌幅度也比较大，其综合因素错综复杂。

从以上两张图表可以看出：长城风骏四驱柴油机型皮卡在2011年至2014年间增长较快（2013年微跌与2015年大跌是个例外），今年前五个月，销量又开始拉升，总体上处于一个缓慢的上涨发展态势。与此同时，风骏四驱汽油机型皮卡自2013年销量达到了从未有过的高峰后，2014年又开始回落，今年以来止跌回升，但跌幅仍然为近6个百分点。

从下图历年长城风骏汽柴油机型皮卡市场份额占比上可以发现：2014年前，柴油机型皮卡的市场比重在逐年扩张中，而汽油机型皮卡却在逐年萎缩中；2014年至今，汽油机型皮卡市场份额基本上保持稳定发展之势，未来市场比重是加大还是缩小？还有待观察。

从以下两张图表可以看出：长城风骏两驱皮卡车主要还是以柴油机型皮卡为主，汽油机型皮卡车为辅；四驱皮卡车呈现出以汽油机型与柴油机型皮卡各自占据半壁江山的态势，但从2014年开始，汽、柴油机型皮卡市场比重已经超过了柴油机型皮卡。

从以下两张图表可视：长城风骏两驱与四驱汽、柴油机型皮卡的市场份额占比仍以两驱汽油机型皮卡为主；与此同时，两驱和四驱柴油机型皮卡同样也是以两驱为主，四驱皮卡为辅，但四驱柴油机型皮卡却有逐年缓慢扩大之势。

从以下两张图表可视：长城风骏两驱汽、柴油机型皮卡的市场份额占比仍以柴油机型为主，汽油机型为辅；四驱皮卡车的汽、柴油机型皮卡基本上对等，各占其半壁江山。未来何去何从，还有待观察。

B、中兴皮卡系列

从上下图表可发现：从2011年至2016年1-5月，中兴汽车两驱汽、柴油机型皮卡基本上处于一个市场下降期，尤其是自2014年开始，旗舰柴油两驱、威虎柴油两驱与威虎汽油两驱的销量都明显下滑，但与此同时，威虎四驱汽、柴油型皮卡市场需求量却处于一个上升期。两驱皮卡市场萎缩的部份正好被四驱皮卡市场需求所填补。

从以下两张图表可以看出，2013年至今是中兴皮卡两驱车型（含汽、柴油机型）销量滑落与四驱车型（含汽、柴油机型）兴起的时期。

再从以下两张图表看，2011年至2016年5月，中兴柴油机型皮卡虽然仍然是主打产品，但在产品结构上，汽油机型皮卡也占据着不小的市场份额，并且销量下滑的速率也远低于柴油机型皮卡。

　　结 论

预计在未来，国内皮卡市场上产品的燃料结构可能随着国家对汽车排放标准的不断升级而出现汽油机型产品增加的情况，尤其是对一些自身没有发动机资源的非主流皮卡车企来说，汽油机型皮卡的销量可能逐年上升，特别是低端经济级皮卡；而柴油机型皮卡极有可能下降。此外，四驱汽、柴油机型皮卡的销量增长已成定局，市场占比的逐年扩大也将成为发展趋势。

C、主流皮卡品牌销量及增长率分析

2016年1-5月，长城风骏5系列产品销量全部下挫，风骏6皮卡系列产品全部大涨。其中，风骏6两驱汽油机型皮卡、四驱汽、柴油机型皮卡同比增长暴增，为历年所罕见。但其出口量大跌。由此可见，拉动经济还得靠内需才靠谱。预期长城风骏皮卡下半年将会借皮卡进城解禁的东风而销量大增，这也决定了国产皮卡全年销量的发展态势与局面，毕竟长城皮卡的市场走势可以说是能决定中国皮卡车市场总体格局发展趋势的。

2016年1-5月，江铃皮卡销量大幅提升。除老款宝典皮卡销量下滑外，域虎皮卡销量的增幅达到近10个百分点，特别是出口增长率达到95%。预计今年下半年宝典和域虎皮卡的市场销量及增长率将会创同期最好水平，尤其是在出口方面将会有更好的成绩单展现在行业面前。

2016年1-5月，郑州日产合资品牌尼桑D22皮卡与自主品牌锐骐皮卡销量依旧下滑，但已有止跌回升之势，特别是自主品牌锐骐皮卡的出口量同比增长近50个百分点。由此可以预期，郑州日产皮卡下半年销量由负转正的势头已成定局。

2016年1-5月，北汽福田老品牌萨普销量跌势较重，拓陆者仅下挫了15个百分点。相信在下半年皮卡进城解禁的政策利好以及企业主观努力的双重因素作用下，北汽福田市场销量能够转负为正。

2016年1-5月，除威虎汽油两驱、威虎汽油四驱和威虎柴油四驱销量同比正增长外，其他车型品系和出口量均有不同程度的下降。与前4个月相比，中兴皮卡销量下滑的局势基本上得到了扼制，下半年由负转正指日可待。

2016年1-5月，黄海N1系列皮卡产品市场销量仍然大滑，不过在N2的支撑与托底的情况下，黄海皮卡前5个月销量同比只微跌1个多百分点。预计在黄海N3下线上市后，销量增长率有望在5个百分点以上。特别是近年来，黄海皮卡经垂直换代，不断有新产品推出，令业内人士交口称赞。

2016年1-5月，江淮皮卡四驱柴油机型双排皮卡下跌严重（基数太小，无关紧要），而汽油双排两驱、柴油双排两驱皮卡销量同比暴涨，让业界惊呼。下半年，随着江淮瑞铃皮卡新品的上市，江淮皮卡又将会以新的面貌出现。

2016年1-5月，江铃集团轻汽骐铃皮卡由高速增长回落到一个较为理性的增长态势，但目前位列皮卡行业前十地位已成定势。但下半年江铃集团轻汽骐铃皮卡将会面临着长安皮卡强有力的挑战，若向中端或中高端市场发展则可能还会受到江铃皮卡的掣肘。在未来，该企业将会面临产品向何处发展的十字路口，业界将会关注这匹皮卡行业的“黑马”究竟会驶向何方。

2016年1-5月，江西五十铃合资品牌D-MAX皮卡销量同比微增长近5个百分点，也显现出从超高速增长回归至理性发展的态势。最值得关注的是其自主品牌瑞迈皮卡的市场销量喜人。

2016年1-5月，长安神骐F系列产品销量近3000辆，如果下半年神骐F50产品全线辅货到位的话，预期全年长安皮卡神骐F30和神骐F50系列产品的销量可能达到近万辆。这种由微型卡车衍生而来的“准皮卡”能够在市场上大行其道，这本身就是一个奇迹。可以预期，长安这种微卡型准皮卡模式，将会是今后一些微型卡车或是微型客车生产车企竞相克隆的模式。