12月9日,北京汽车股份有限公司(北汽股份)在港交所正式招股,将于12月19日在主板挂牌上市。从去年销量规模看,北汽股份将成为香港联交所上市公司中的第二大乘用车制造商。
在自主品牌汽车方面,北汽股份拥有绅宝、北京及威旺三个品牌。按照2013年的销量统计,北汽集团是中国第五大乘用车制造商,2014年名列财富杂志全球500强企业第248位。北汽股份作为北汽集团的重点乘用车业务发展平台,整合了北汽集团优质的乘用车资产和资源。在上市前,北汽集团和其他国有股东拥有北汽股份80.72%的股份。招股书显示,北汽股份合资品牌包括北京奔驰和北京现代。在与梅赛德斯-奔驰品牌的合作中,北汽股份获得了戴姆勒入股12%的股权。数据显示,北京奔驰于2013年以15.3%的市场占有率,排名中国合资豪华乘用车品牌第三位。以单个品牌销量计算,北京现代则是2013年中国第二大的合资乘用车品牌。
北汽股份全球发售123882万股H股股份,其中95%为国际发售,5%为香港发售。每股H股面值人民币1元,招股价介于7.6港元至9.8港元之间。若以招股中间价每股H股8.7港元计,且超额配售权未获行使,全球发售所得款项净额约为9656.8百万港元。
编辑点评:北汽目前已初步完成对旗下自主品牌的梳理并加速市场新车型的投放,预计未来在香港上市以后,将为北汽股份进一步完善国内生产布局并加快实施国际化战略提供强大的资金支持。
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