记者 | 李亦萌
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沃尔沃汽车周一(10月25日)缩减了首次公开募股(IPO)的规模,将其定价确定在此前宣布的价格区间底部,总估值略高于180亿美元(约合人民币1148.78亿元)。
由于通胀和全球供应链紧缩加剧了股市波动,目前欧洲和美国证券市场正受到打击。多家公司取消了原定的IPO计划,更多公司则推迟了计划,而不是冒险掉头。
沃尔沃汽车此前曾表示,其首次公开募股的定价将介于每股53瑞典克朗(6.2美元)-68瑞典克朗之间。该公司表示,现在选择以每股53瑞典克朗的价格上市。
由于半导体芯片供应短缺,汽车制造商正在遭受汽车生产中断的影响。一些公司担心此类供应链问题将持续到2022年,因此削减了未来数月甚至一年内的产量目标,并关闭了工厂。
按照目前的定价,沃尔沃汽车的市场估值将略高于180亿美元,远低于其预期中IPO定价范围的顶部估值——230亿美元。
沃尔沃汽车表示,计划筹集约200亿瑞典克朗(约合23亿美元),比之前的目标低1/5。
沃尔沃汽车首席执行官汉肯·塞缪尔森(Hakan Samuelsson)表示,他“完全相信”这样的融资规模已经足够,而IPO的价格下调不应被视为负面信号。
“我们一直在谦虚地倾听市场的声音。”他说。
本次IPO的收益预计将被用于资助沃尔沃,将其旗下全线产品转变为纯电动产品。此外,沃尔沃方面还将投资于欧洲、美国和中国的电池供应以及电动机的企业内部生产。
塞缪尔森此前曾表示,沃尔沃谋求IPO的目的是为了确保公司的未来,该公司计划成为一家电动车公司。
沃尔沃汽车表示,预计10月29日将成为该公司在斯德哥尔摩纳斯达克的首个交易日,比之前宣布的晚了一天。
吉利方面也有可能出售数量不详的股份。
沃尔沃方面没有披露整个公司在IPO后的目标估值,也没有说明吉利方面将保留多少股份。 浙江吉利控股此前曾表示,在沃尔沃完成IPO之后,它仍将是这家瑞典汽车制造商的主要股东。
海外媒体报道称,吉利方面不会不会行使超额配股权,而根据经修订的发行约定,股票自由流通量约占整体股权的16%-17.9%。
瑞典资本市场对当前的国际贸易环境持有担心,因此希望能够令自由流通量的占比尽可能地得到提升。
Handelsbanken分析师Hampus Engellau表示,沃尔沃汽车一直小心翼翼地确保所有瑞典机构投资者的安全。
“我宁愿看到上市公司占更大份额,以获得更大的股东基础以及流动性......现在我们只能看到有一个较小的上市份额,这有点不幸。”他说。