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小康股份:前三季亏损4.2亿,38.5亿购东风小康能否扭转困局?

75次浏览| 更新时间 : 2021年12月29日 14:26
来源:互联网


小康股份(601127.SH)不久前发布关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告,显示公司发行股份购买资产申请获证监会受理。


根据公司此前发布的交易报告书草案,这次资产购买的主要内容为公司拟通过发行股份的方式,向东风汽车集团购买其所持有的东风小康50%股权。公司表示,交易完成后,将持有东风小康100%的股权,预计将增加公司的归母净利润。


2019年前三季度,小康股份营收同比下滑18.96%,归母净利润亏损4.21亿,同比由盈转亏。


拟定增38.5亿收购东风小康50%股权


根据小康股份10月30日发布的发行股份购买资产暨关联交易报告书草案,公司拟以11.76元/股的发行价格向东风汽车集团定向发行32,738.1万股,募集资金38.5亿元,用以收购东风小康50%的股权。


本次交易前,东风小康已是公司控股子公司,公司持有其50%股权。交易完成后,公司将持有东风小康100%的股权。同时,东风汽车集团将成为公司第二大股东,持股比例25.8%。交易完成后公司的股权结构图将变更如下:



报告书草案显示东风小康是小康股份主要的整车制造业务子公司,其主要产品为运动型多用途乘用车(SUV)、多功能乘用车(MPV)、交叉型乘用车(微客)和商用车(微货)等,风光580是其2016年至今的主打车型。


2018年,东风小康全年营收86.94亿,占公司全年总营收的42.96%。截至2018年末,东风小康在公司归母净资产中的占比为73.77%。此次交易构成重大资产重组。


2019上半年,东风小康营收63.77亿,归母净利润2950.87万,同比分别下滑26.65%和92.62%。以2019年6月30日为评估基准日,东风小康最终在收益法下100%的股权的评估值约76.99亿,评估增值约49.77亿,评估增值率182.84%。


由于东风小康此前已是小康股份合并报表范围的控股子公司,因此交易前后上市公司合并财务报表的资产、负债和资产负债率等财务状况,收入、毛利率、利润总额、净利润等盈利情况以及经营活动产生的现金流量情况不会发生变化。


由于交易对东风小康的少数股东权益进行了收购,交易完成后上市公司的归母净利润将发生变动。


根据报告书草案,公司控股股东小康控股对东风小康做出了2019、2020及2021年度合并报表经审计归属于母公司净利润分别不低于2亿元、4亿元及5亿元的业绩承诺。若东风小康当年实际利润未达承诺利润的80%(不含80%),则小康控股将以现金补足其间差额。

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